一、競爭性談判條件
云南昆交投供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“競談人”)擬向上海證券交易所申報資產(chǎn)支持證券(ABS),并通過競爭性談判方式選聘計劃管理人。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告,歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1、項目簡介:本次資產(chǎn)支持證券(ABS)預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣20億元,預(yù)計發(fā)行期限為2年。
2、發(fā)行周期要求:申報發(fā)行資料齊備的情況下,六個月內(nèi)取得上海證券交易所批復(fù)并擇機發(fā)行,首期發(fā)行時間自取得核準批復(fù)之日起不超過六個月。
3、承銷要求:競爭性談判申請人需做出余額包銷承諾,即:競爭性談判申請人應(yīng)在其競爭性談判響應(yīng)文件中承諾其最低包銷比例,并于中選后在該比例范圍內(nèi),就未能成功銷售的部分承擔(dān)自行購買或指定第三人購買,并向競談人支付購買款項。
4、競談內(nèi)容(服務(wù)范圍)包括但不限于:
(1)組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高,有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)資產(chǎn)支持證券(ABS)發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。
(2)根據(jù)市場情況,設(shè)計并提交發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS)的方案。
(3)根據(jù)競談人的要求,制定合理的發(fā)行工作計劃,并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。
(4)協(xié)助競談人就資產(chǎn)支持證券(ABS)方案涉及的重點問題進行分析,并與監(jiān)管機構(gòu)溝通。
(5)進行盡職調(diào)查,并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。
(6)制作申請資產(chǎn)支持證券(ABS)所需材料并協(xié)助公司報送申請材料,并與監(jiān)管機構(gòu)進行持續(xù)溝通,根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料。
(7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。
(8)開展存續(xù)期內(nèi)的受托管理工作。
(9)根據(jù)競談人需求選定評級機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、保理公司等中介機構(gòu)。
(10)根據(jù)競談人需求牽頭組建承銷團,對資產(chǎn)支持證券(ABS)發(fā)行后進行一定比例的包銷,并承諾在相應(yīng)比例范圍內(nèi)承擔(dān)余額包銷義務(wù)。
(11)根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例,需由計劃管理人負責(zé)完成的其他工作。
5、資金用途:用于補充公司流動資金、償還到期債務(wù)等。
6、服務(wù)期限:合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。
7、資格審查方式:資格后審。
8、競爭性談判原則:根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,采用競爭性談判方式選聘本次資產(chǎn)支持證券(ABS)計劃管理人。
9、中選候選人推薦:本次競談工作由評審小組對所有競爭性談判響應(yīng)文件進行資格審查、符合性評審及技術(shù)評審,并根據(jù)競談申請人詳細評審得分由高至低的順序推薦前八名成為中選候選人,綜合評分最高的競談申請人作為本次債券發(fā)行計劃管理人候選人。競談單位退出的,應(yīng)按分數(shù)由高至低依次遞補,并以此類推;若所有競談單位均不符合要求或退出的,需重新組織競談。
10、承銷費率確定:承銷費率以各中選人提交的承銷費率的算術(shù)平均值確定。
11、承銷份額確定:發(fā)行份額采用競爭性銷售,競談人不確保中選人在其包銷范圍內(nèi)享有專屬銷售的權(quán)利。
12、受托管理費:實際銷售金額的0.05%支付。
13、當(dāng)期資產(chǎn)支持證券(ABS)設(shè)立、發(fā)行過程所產(chǎn)生的其他中介費用(包括但不限于保理費、評級費用、律師費用、會計師費用、登記兌付費等)依據(jù)實際結(jié)算金額進行支付。
三、資格要求
1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)的獨立法人。
2、具有中國證監(jiān)會確認的證券承銷業(yè)務(wù)資格及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)。
3、具有發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS)的承銷能力及相關(guān)經(jīng)驗。自2019年1月1日至今,競談申請人作為計劃管理人至少成功發(fā)行過一支資產(chǎn)支持證券(ABS)產(chǎn)品,需提供加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫(wind)查詢結(jié)果作為證明材料。
4、2019年1月1日至今,沒有因資產(chǎn)支持證券(ABS)計劃管理人業(yè)務(wù)、債券承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(gòu)(交易商協(xié)會)給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形;
5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位(含分行、分支機構(gòu)、子公司),不得參加同一項目的競爭性談判;每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機構(gòu)參與;
6、本次競談不接受聯(lián)合體報名。
四、響應(yīng)函及競爭性談判響應(yīng)文件的遞交
1、響應(yīng)函遞交:受新型冠狀病毒疫情影響,有意向的競談申請人,可先向競談人發(fā)送電子版響應(yīng)函,隨后再郵寄紙質(zhì)原件,電子版響應(yīng)函接收郵箱pingyanling@kmjt.net;郵寄地址:云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域17棟2單元1001室,收件人:平燕玲,聯(lián)系電話:15974559495 。
2、競爭性談判文件的獲?。河幸庀虻母傉勆暾埲嗽谶f交響應(yīng)函紙質(zhì)原件后,競談人通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。(如需紙質(zhì)版競爭性談判響應(yīng)文件,申請人可在遞交響應(yīng)函時說明,并提供郵寄地址)
3、競爭性談判響應(yīng)文件遞交:本次競爭性談判響應(yīng)文件須通過郵寄紙質(zhì)文本及光盤方式遞交,競談人不接收單獨的電子版競爭性談判響應(yīng)文件。競爭性談判響應(yīng)文件接收時間截止2022年8月16日下午17:00(北京時間)。郵寄地址:云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域17棟2單元1001室,收件人:平燕玲 ,聯(lián)系電話:0871-63339930。
4、競爭性談判響應(yīng)文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到達指定地點的,競談人不予受理,相關(guān)意向單位不得參與本次競談。
1、本次競爭性談判公告時間:2022年8月5日至2022年8月16日(北京時間)。
2、競爭性談判時間為:2022年8月17日9:30-17:30(北京時間)。
3、競爭性談判地點為:云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域17棟2單元10樓會議室。
4、受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談的申請人不需要到現(xiàn)場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應(yīng)函》并獲取競爭性談判文件后,應(yīng)當(dāng)認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當(dāng)天競談人將通過使用遠程視頻方式競談。
監(jiān)督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權(quán)人身份,請被授權(quán)人本人準備好備查資料以便監(jiān)督小組驗證。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問,評審小組會通過連接視頻方式詢問。視頻連接方式:添加微信號1608053970。
請競談申請人提前準備以下資料:
(1)營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋公章);
(2)公司負責(zé)人或法定代表人身份證明書(原件);
(3)公司負責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書(原件);
(4)公司負責(zé)人或法定代表人或授權(quán)代理人居民身份證(原件);
六、發(fā)布公告的媒介
本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn”、“昆明市交通投資有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站 www.kmjt.net”、“云南昆交投供應(yīng)鏈管理有限公司官方網(wǎng)站www.ynkjtgyl.com”上發(fā)布,公告時間不少于5個工作日。
七、聯(lián)系方式
競談人:云南昆交投供應(yīng)鏈管理有限公司
聯(lián)系人:平燕玲
聯(lián)系電話: 0871-63339930;15974559495