一、競爭性談判條件
昆明市交通投資有限責任公司(以下簡稱“競談人”,目前主體評級為AAA)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”或“協(xié)會”)申報注冊非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN),并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告,歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1、項目簡介:本次非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)預計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣40億元(含40億元),債務期限不超過5年(含5年)。
2、 發(fā)行周期要求:注冊發(fā)行資料齊備的情況下,三個月內取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機發(fā)行,首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過三個月,預計最晚發(fā)行時間不遲于2023年6月30日。
3、承銷方式:余額包銷。
4、競談內容(服務范圍)包括但不限于:
(1)組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高,有豐富的同類項目經驗的專業(yè)非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。
(2)根據(jù)市場情況,設計并提交非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)的方案。
(3)根據(jù)競談人的要求,制定合理的發(fā)行工作計劃,并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。
(4)協(xié)助競談人就非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)方案涉及的重點問題進行分析,并與監(jiān)管機構溝通。
(5)進行盡職調查,并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。
(6)制作申請非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)所需材料并協(xié)助公司報送申請材料,并與監(jiān)管機構進行持續(xù)溝通,根據(jù)監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。
(7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。
(8)開展存續(xù)期內的管理工作。
(9)根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例,需由主承銷商負責完成的其他工作。
5、資金用途:用于補充公司流動資金、償還借款等。
6、服務期限:合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。
7、資格審查方式:資格后審。
8、競爭性談判原則:根據(jù)《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,采用競爭性談判方式選聘本次非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)主承銷商。本次競爭性談判遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則,進行綜合考核打分,并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構。競談單位退出的,應按分數(shù)由高至低依次遞補,并以此類推;若所有競談單位均不符合要求或退出的,需重新組織競談。
9、中選候選人推薦:評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審,并按詳細評審得分由高至低的順序推薦中選候選人,推薦前95%成為中選候選人。
10、承銷費價格確定:各中選候選人按各自加權平均中標承銷費率為本項目承銷費率。
11、承銷份額確定:競談人根據(jù)各中選候選人詳細評審評分排名及余額包銷額度,按照注冊通知書規(guī)模,參考歷史業(yè)績和市場情況按比例劃分。
三、資格要求
1、在中華人民共和國境內注冊,具有相應的經營資質的獨立法人。
2、競談申請人具有中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務資格的金融機構及其分支機構。
3、競談申請人具有非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN)的承銷能力及相關經驗。自2020年1月1日至今,競談申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只非公開發(fā)行定向債務融資工具(PPN),需提供中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊文件或加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫(wind)查詢結果作為證明材料。
4、近三年(2020年1月1日至今)沒有因短期融資券(CP)、超短期融資券(SCP)、中期票據(jù)(MTN) 、定向債務融資工具(PPN)等交易商協(xié)會債務融資工具承銷業(yè)務出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(交易商協(xié)會)給予市場禁入或限制經營的情形;
5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的競爭性談判;每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機構參與,否則不予接受;
6、本次競談不允許聯(lián)合體參與。
四、響應函及競談申請文件的遞交
1、響應函遞交:有意向的競談申請人, 可先發(fā)送電子版響應函,隨后再郵寄紙質原件. 電子版響應函接收郵箱: chenyue@kmjt.net;郵寄地址:云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院1棟4樓415室。
2、 競爭性談判文件的獲取:有意向的競談申請人在遞交響應函后,競談人會通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。(如需紙質版競談文件,申請人可在遞交響應函時說明,并提供郵寄地址)
3、競談申請文件遞交:本次競談申請文件通過郵寄方式遞交,競談人不接收電子版競談申請文件。紙質競談文件接收時間截止2023年4月11日下午17:00 (北京時間)。郵寄地址:云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院1棟4樓415室。
4、競談申請文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到指定地點的,競談人不予受理,相關意向單位不得參與本次競談。
五、競談時間及地點
1、本次競爭性談判公告時間:2023年3月30日至2023年4月11日(北京時間)。
2、競爭性談判時間為:2023年4月13日9:30-17:30。
3、競爭性談判地點為:云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院主樓17樓1703室。
4、本次競談的申請人不需要到現(xiàn)場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后,應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當天采購人將通過使用QQ視頻方式競談。監(jiān)督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權人身份,請被授權人本人準備好身份證以便監(jiān)督小組驗證被授權人是否與授權書相符。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問,評審小組會通過連接視頻方式詢問。
5、采購人在收到《響應函》后會與競談申請人聯(lián)系并告知通訊視頻QQ號。
六、發(fā)布公告的媒介
本次競爭性談判公告在 中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、昆明市交通投資有限責任公司官方網(wǎng)站(https://www.kmjt.net/)上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
采購人:昆明市交通投資有限責任公司
聯(lián)系人:陳月
聯(lián)系電話: 0871-63202026